Металлургические Предприятия России Где Будет Сокращение В 2022 Году

Литье металлов под давлением общества

«Введение налога на выбросы углерода (в РФ — ИФ), безусловно, является риском для «Северстали», потому что наше производство достаточно углеродоемкое. Тем не менее, мы ставим амбициозные цели по сокращению выбросов углерода и используем лучшие доступные технологии, а также создаем совместные предприятия с технологическими компаниями для ускорения работы над углеродно-нейтральными технологиями», — говорят в «Северстали».

В «Металлоинвесте», как и в большинстве других метхолдингов, сегодня смотрят на обе технологии, обсуждают с другими игроками партнерские пилотные проекты по их отработке. Уже сегодня у компании есть возможность модернизации оборудования под использование до 30% водорода в качестве восстановительного газа при производстве горячебрикетированного железа. Новые установки по производству ГБЖ, которые строит «Металлоинвест», проектируются с перспективой полного перехода на использование водорода в качестве восстановителя.

«При этом мы не считаем нужным давать слишком оптимистичные обещания по достижению углеродной нейтральности. ТМК ставит перед собой достижимые цели и постепенно повышает планку, в перспективе этому будут способствовать новые технологии, развитие чистых источников энергии. Что касается доменного производства — от него мы давно отказались как от устаревшего и неэкологичного», — сказали в компании.

Одним из примеров подхода к декарбонизации отрасли с использованием практики перехода к производству стали в электрических дуговых печах из железа прямого восстановления и ГБЖ является проект «Эколант» акционера ОМК Анатолия Седых. Сталь (заготовку) он будет выпускать из российского железорудного сырья и природного газа. Использование новых технологий позволит втрое сократить выбросы СО2 в сравнении с традиционной доменной технологией производства стали из угля и руды.

Сегодня российская металлургия на 75% состоит из производства стали по доменно-конвертерной технологии, и пока нет экономического смысла сносить имеющееся и строить новое по иным технологиям, полагает Чернышев. «Но при устаревании имеющихся мощностей доменно-конвертерной технологии компании будут рассматривать применение иных технологий», — говорит топ-менеджер ОМК.

Экспорт сдуется

«Главное не прийти к конфликту интересов, конфликту между государством и крупным бизнесом, когда последний будет продолжать думать о максимизации прибыли, а государству сегодня, очевидно, нужна определенная поддержка», — подчеркнул заместитель декана экономического факультета РУДН Максим Черняев.

«Репутационные риски здесь заключаются в том, что политические риски будут распространяться на экономические, и эти два понятия будут тесно переплетаться вне зависимости от экономической целесообразности», — пояснил агентству «Прайм» управляющий партнер коммуникационного агентства SVOBODA Марк Шерман.

«Энергетический экспорт из России, металлы, иные виды сырья и базовых переделов будет пока сохраняться, но постепенно объём взаимодействия будет сворачиваться, грубо говоря, по мере истечения каждого контракта будут подыскиваться новые поставщики», — считает Александров.

Идеальный вариант, по его мнению, чтобы в ответ на возможное получение средне- и долгосрочных гарантий от государства по сокращению налоговой нагрузки, прочих государственных гарантий, всевозможные программы поддержки, а также льготное кредитование, государство также могло рассчитывать в краткосрочной перспективе на поддержку со стороны крупного бизнеса. «Время такое, когда нужно объединить усилия для достижения общей цели», — считает эксперт.

«Например, в патентной системе с начала года зачем-то резко (местами в 2-3 раза) подняли собственно стоимость патента. Учитывая, что при падающей платежеспособности потребителей малый бизнес и так под давлением, такая мера ещё больше ухудшила его положение. Такая поддержка со стороны государства была бы действительно к месту», — убежден Черников.

Если статус происходящего изменится с временного на постоянный, то поставщики и металлотрейдеры прибегнут к стратегии быстрого сбыта складских остатков, которая станет катализатором размещения товаров на сторонних площадках с целью быстрого выхода на покупателя и продажи продукции.

Эксперты сходятся во мнении о положительном влиянии 2022 года на российскую и общемировую металлургическую отрасль, и обозначившийся тренд на зеленую энергетику, предполагающий переход к электромобилям и альтернативной энергетике, будет только способствовать увеличению оборотов металлургической продукции. Именно рынок металлов определен специалистами в сфере инвестиций как одна из наиболее перспективных ниш для долгосрочных инвестиций.

Статистика показывает, что время совершения операции в результате цифровизации процессов сокращается на 15-30%, а трудозатраты на рутинные операции — на 15-25%. Кроме практического эффекта внедрение в практику цифровых элементов приносит экономические результаты. Например, экономию от расширения количества поставщиков можно оценить от 5 до 15%.

К концу года переход трафика из поисковых сетей на страницы маркетплейсов только увеличивается, а по прогнозам на 2022 год данная тенденция отразится и на В2В-сегменте. Статистика Китая за прошедший год указывает на увеличение доли продаж маркетплейсов металла с 20 до 50% в общем объеме потребления. Рост доли в общем объеме потребления в год пандемии был обусловлен как волатильностью цен на рынке, так и привычками потребителя к поиску товаров на электронных площадках.

Убедиться в правдивости отмеченных тенденций возможно на примере молодой технологичной компании MetalScanner, которая прогнозирует уверенный рост в 2022 году. Перспективный маркетплейс, являющийся единой точкой входа для покупки металлопродукции, предоставляет покупателю возможность оцифровать покупку и продажу металла, а также обеспечивает гарантию надежности поставщика. Сотрудничество MetalScanner с широкой базой оптовых поставщиков позволяет комплектовать заказ любой сложности с минимальными ценами.

Эксперт по металлургии Анатолий Филиппенков рассказал, что основную часть лома дают приемные пункты, которые даже не всегда имеют лицензии, и происхождение сырья у них не всегда можно отследить. «Но и приемные пункты далеко не всегда выручают небольшие заводы, поскольку предпочитают сотрудничать с металлургами-монополистами: те больше платят», — отметил Филиппенков.

В результате ассоциация электрометаллургических предприятий России заявила, что экспортные пошлины на их продукцию приведут к остановке производств и сокращению рабочих. Как сообщили руководители предприятий в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, в зоне риска остановки работы находится десять электросталеплавильных заводов, где трудится 28 тыс человек. «После 1 августа производство на этих предприятиях может быть сокращено, значительная часть сотрудников выведена в вынужденный простой или уволена», — говорится в письме, которое есть в распоряжении URA.RU.

Однако эта мера еще больше ударила по электрометаллургии среднего звена. «Небольшие заводы существуют, в основном, за счет экспорта, поскольку конкуренцию на внутреннем рынке проигрывают. Тогда как крупные металлурги и внутри страны зарабатывают, и на экспорте. Для сталелитейных магнатов потеря внешнего рынка будет существенной, но не смертельной, как для средних предприятий», — сообщил аналитик.

Российская промышленность оказалась под угрозой большого технологического отставания от ведущих стран мира. Это связано с возможной остановкой электрометаллургических заводов среднего звена из-за введения с 1 августа экспортных пошлин правительства. Небольшие независимые предприятия, которые, по мнению экспертов, чаще применяют высокие технологии, проигрывают крупным компаниям на рынке стали. Они «выживали» за счет экспорта своей продукции, от которого вскоре придется отказаться.

С 2008 года, по меньшей мере, 19 компаний было ликвидировано. Например, Армавирский электрометаллургический завод обанкротился в июле этого года. В 2014 году в Невинномысске открылся электросталеплавильный цех завода «СтавСталь», который появился на территории Ставрополья в рамках индустриального парка и производило арматуру. «Предприятие просуществовало недолго. Уже в этом году завод „СтавСталь“ выставлен на продажу за 318 млн рублей. Говорят, не выдержал конкуренции», — рассказал общественный активист из Ставропольского края Михаил Середенко.

Под сокращение попадут в основном либо неэффективные сотрудники, либо убыточные и бесперспективные отделы. При этом далеко не все компании планируют сокращения, да и их объём неизвестен. Так что предприятия, если только они не находятся на грани банкротства, будут тщательно подходить к поддержанию качества кадрового состава. Опрос показал, что многие осознали значимость управления персоналом независимо от своего финансового положения.

Также сейчас замедляются инвестиции в расширение бизнеса, снижается необходимость увеличения производства. Причём всему этому мешают политика ЦБ и продолжающиеся нарушения цепочек поставок. Поэтому предприятия, пережив кризис, начинают накапливать средства и оптимизировать свои затраты, которые могли стать хаотичными в период пандемии.

ЦБ проводил опрос в середине 2022 года. Тогда российская экономика активно восстанавливалась и 67% компаний уже вернулись к докризисной выручке. Однако предложение не поспевало за растущим и отложенным спросом, а последствия пандемии всё ещё мешали бизнесу.

В кризис урезаются не только потери и неэффективные затраты, но и высокопродуктивные расходы, отметили аналитики ЦБ. Обучение и содержание персонала нацелено на будущий эффект и помогает компании реализовать долгосрочную стратегию, но всё это может «попасть под горячую руку экономии» в пандемию.

Сейчас часть компаний уже справилась с кризисным состоянием, другим же не хватает денег для поддержания бизнеса. В то же время, потребность в большом количестве работников отпадает – компания либо автоматизируется и оптимизируется, либо «отрезает себе руку» для выживания.

За 9 месяцев производство стали снизилось на 1%, составив 2,61 млн тонн. Можно прогнозировать, что по итогам года компания не сможет ликвидировать этот разрыв, который образовался вследствие снижения среднемесячных показателей, а также из-за зафиксированных в I квартале организационных проблем с поставками сырья для доменного передела ЧМК.

Квартальная выручка компании увеличилась на 9% (до 3,2 млрд долларов) на фоне роста продаж продукции. Как и у других игроков, годовые доходы «Северстали» взлетели до 8,37 млн тонн, отражая глобальную динамику спроса. Даже незначительное 1-процентное снижение объемов реализации не может омрачить впечатление от трех кварталов. В четвертом компания должна закрепить этот результат.

Усилившись весной активами группы ЧТПЗ, Трубная металлургическая компания с каждым кварталом демонстрирует прирост производственных показателей относительно предыдущего года. По итогам 9 месяцев ТМК увеличила продажи на 45%, отгрузив потребителям свыше 3 млн тонн продукции. Прирост на 925 тыс. тонн объясняется учетом показателей ЧТПЗ и ПНТЗ, а также некоторым оживлением рынка во втором полугодии.

• в августе компания приступила к реконструкции нагревательной печи №2 на оборудовании фирмы Tenova (Италия). Бюджет: 460 млн руб.
• в августе стартовал проект реконструкции обжиговой печи ФОиМ ОЭМК с повышением часовой производительности до 550 тонн. Бюджет: 2 млрд руб.;
• в сентябре завершилась модернизация доменной печи №3 на «Уральской стали», повысив годовую производительность агрегата на 8% — до 1 млн тонн. Бюджет проекта: 3,9 млрд руб.

На фоне роста доходов прибыль компаний выросла в несколько раз, а для «Мечела» сменила чистый убыток 2022 года. Нужно отметить, что такой рост доходов стал причиной пристального внимания к металлургам со стороны властей, которые с августа ввели экспортную пошлину на металлопродукцию, а с 1 января ввели два новых налога. Впрочем, увеличение налоговых отчислений не должно слишком омрачить впечатление от успешного года.

НЛМК. Компания станет главной жертвой налоговой реформы с совокупными потерями 417 млн долл., эквивалентными 9,5% EBITDA в 2022 г. Согласно нашим расчетам, в следующем году НЛМК заплатит 335 млн долл. акциза на сталь и 112 млн долл. НДПИ на железную руду. Компания является рекордсменом среди аналогов по выплавке стали (17 млн т в 2022 г.), что обуславливает максимальный размер акциза. НЛМК добывает не так много руды (40 млн т), однако сырье характеризуется высоким содержанием железа (33%). Активы по добыче коксующегося угля у компании отсутствуют.

Северсталь. В отличие от коллег по цеху Северсталь в 2022 г. не успеет нарастить выплавку стали (сильный рост ожидается в 2023 г.), поэтому финансовые потери компании составят лишь 300 млн долл. (7,8% EBITDA). Северсталь заплатит 229 млн долл. акцизов на сталь, 121 млн долл. НДПИ на железную руду и 28 млн долл. НДПИ на уголь. Несмотря на масштабную добычу (53 млн т), содержание железа в руде составляет умеренные 26%, что частично нивелирует негативный эффект от новой формулы НДПИ.

Данилов Василий
ИК „Велес Капитал“

Изменения. Реформа НДПИ затронула железную руду, концентрат коксующегося угля и руды цветных металлов Красноярского края (добываются Норильским дивизионом Норникеля). Для железной руды формула выглядит как объем добычи, умноженный на цену бенчмарка и ставку 4,8%, скорректированную на содержание железа. Для коксующегося угля ставка составит 1,5%, а бенчмарком предварительно выступит австралийский уголь. При падении мировых цен ниже 100 долл./т угольный налог составит 1 долл. с тонны концентрата. Акциз на жидкую сталь будет вычисляться по ставке 2,7% и экспортной цене сляба из российских портов. Если стоимость сляба опустится ниже 300 долл./т, акциз обнулится. Также допускается освобождение из-под акциза электродуговых мощностей, поэтому фактические потери металлургов могут оказаться ниже нашей оценки. Для Норникеля будет действовать ставка 6%, а налог рассчитываться с учетом содержания металла в руде. При этом минимальный уровень НДПИ определяется старой формулой: 730 руб./т, умноженные на рентный коэффициент 3,5х.

Евраз. Мы оцениваем негативный эффект на финансовые показатели Евраза в 2022 г. в 388 млн долл., или 10,4% EBITDA. Значительные потери являются следствием, в первую очередь, высокой вертикальной интеграции в руду и уголь. В 2022 г. компания выплавит около 12 млн т стали, сумма акциза по которой составит 237 млн долл. Несмотря на лидерство по объему добычи железной руды (69 млн т), объем НДПИ окажется не столь значительным по причине низкого содержания железа (18%). Также Евраз планирует до конца 2022 г. выделить угольные активы, что в случае успеха позволит сэкономить 81 млн долл. на угольном НДПИ.

Норникель. Под новый механизм расчета НДПИ попали руды цветных металлов Норникеля, добываемые в Красноярском крае Норильским дивизионом (около 19,5 млн т в 2022 г.). Так как с 2022 г. на данное сырье уже действует рентный коэффициент 3,5х, переход на расчет НДПИ по биржевым ценам никеля, меди, палладия и платины не приведет к значительному росту налоговых отчислений. Согласно нашим расчетам, в 2022 г. компания потеряет 94 млн долл., что эквивалентно 1% EBITDA. Также с 2022 г. Норникель приступил к реализации объемной инвестиционной программы, а мажоритарный акционер Владимир Потанин регулярно говорит о планах по снижению дивидендных выплат с 2022-2023 гг. Таким образом, с позиции потенциального увеличения налога на прибыль компания предстает перед властями в более выгодном свете.

Другие компании тоже вносят посильный вклад в реализацию экологической и климатической повестки. И, как мы видим, в деле модернизации производства с учетом экологических вызовов российские компании проявляют осознанность. Впрочем, для защиты окружающей среды важна еще и энергетическая составляющая, а для устойчивого развития — учет и других факторов (социального и управленческого). О политике металлургических компаний в области управления персоналом, безопасности на производстве, энергетике и инвестициях в территориальное развитие — в следующих обзорах.

В конце прошлого года «Норникель» закрыл свой старейший цех, чтобы прекратить выбросы на границе с Норвегией. Это должно на 85% уменьшить выбросы со всей Кольской ГМК к концу этого года. Промплощадку готовят к открытию экологичного мини-завода по производству мелющих шаров и сортового проката.

ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) за 20 лет направил на природоохранную деятельность $13,4 млрд, около $97 млн (7 млрд рублей) в прошлом году. Больше половины этих средств пришлось на строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. Основные направления стратегии связаны со снижением углеродоемкости первого передела, максимальной утилизацией вторичных энергоресурсов и реализацией проектов в области зеленой энергетики. В прошлом году удельная углеродоемкость жидкой стали составила 2,18 тонн СО₂-эквивалента на тонну стали. План по снижению показателей к 2025 году — до 1,8 тонны СО₂-эквивалента на тонну.

За 20 лет группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) инвестировала в природоохранные проекты около $1,3 млрд (более 51 млрд рублей), из них $82 млн (около 6 млрд рублей) в прошлом году. За это время объем производства удвоился, а воздействие на окружающую среду существенно снизилось благодаря внедрению современных технологий и модернизации оборудования. Удельные выбросы НЛМК в прошлом году составили 1,91 тонны СО₂ на тонну стали. Аналогичный показатель при производстве чугуна составил 1,39 тонны CO₂-эквивалента, что соответствует уровню наилучших доступных технологий России, но на 5% хуже эталонного значения EU ETS (рассчитывается для 10% лучших металлургических компаний в ЕС). НЛМК планирует сократить это отставание до 3%.

Есть успехи и у ОМК (Объединенной металлургической компании), которая объединяет шесть крупных предприятий металлургической отрасли. В 2022-2022 годах компания инвестировала более 3 млрд рублей в защиту окружающей среды Выксунского района Нижегородской области, где расположен Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав ОМК). Это позволило снизить сбросы сточных вод в пять раз. Валовые выбросы в атмосферу снизились за три года в 2,5 раза, основным фактором стало закрытие мартеновского цеха в марте 2022 года. Кроме того, сейчас более 50% отходов не попадает на полигон благодаря действующей на ВМЗ с 2013 года программе раздельного сбора отходов.

Рейтинг ТОП-10 на 2022 год самых крупных металлургических комбинатов России

Все эти предприятия давно существуют и имеют положительную репутацию, выпускают достаточное количество металлопродукции в год для удовлетворения потребностей отечественного рынка. Отличаются типом производимой продукции, численностью штата, рабочим циклом.

Компания находится в г. Новокузнецк. Успешно работает на отечественном рынке с 1964 года. В крупном металлургическом предприятии трудится около 22000 человек. Компания обеспечивает Россию требуемым количеством черного металлопроката. Также ЗСМК производит продукцию на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья. Предприятие специализируется на производстве рельсового и строительного проката. Под последний вид продукции выделено аж 3000 гектаров в городе Новокузнецк. Комбинат получает чугун из руды, а также занимается производством прокатного профиля. Комплекс рельсового проката выпускает трамвайные, железнодорожные рельсы, рельсы для метрополитена города, а также рельсы для других нужд.

🏭 Металлургия считается одной из самых важных сфер промышленности. Несмотря на появление разных современных видов пластика, ежегодно потребность в металлопрокате лишь растет. Металл выигрывает в плане прочности, долговечности. Его применяют практических во всех отраслях. Россия характеризуется достаточно интенсивными темпами развития производства. Поэтому постоянно нуждается в металле. Состояние строительной, машиностроительной, танкостроительной и прочих сфер зависит от своевременности поставки металлопродукции и ее качества. К счастью, на территории РФ есть много металлургических заводов, которые в полной мере удовлетворяют потребности разных областей в металле.

Это крупнейший отечественный завод. Занимается литьем стального прокатного листа. Находится в г. Липецк. Комбинат с полным рабочим циклом, то есть занимается всем, начиная с добычи требуемого сырья и заканчивая выпуском из него готовой продукции. Стальные листы завода пользуются активным спросом в разных отраслях, в частности в строительной, машиностроительной, энергетической. Из стали Новолипецкого металлургического комбината производят трубы сверхбольшого диаметра. Порядка 18% стальной продукции, произведенной в России, приходится на этот завод. В год предприятие выпускает 13300000 стального проката. В штате компании насчитывается 28000 человек.

Предприятие ОАО «ММК» расположено в г. Магнитогорск Челябинской области. Считается самым крупным в России металлургическим комбинатом. Основан в 1932 году. Организация достаточно большая и занимает 11835 гектаров. ММК – это комплекс с полным рабочим циклом. Занимается добычей руды, обработкой ее разными способами для получения конечного готового продукта. Руду предприятие берет в руднике города Бакале. Штат компании составляет 19000 человек. Ежегодно комбинат выпускает 12500000 тонн стали.

А ведь налоговые отчисления металлургических компаний очень важны для ряда регионов. Например, в 2022 году в четырех субъектах России на поступления налога на прибыль от компаний металлургического сектора приходилось от 55 до 80 процентов суммарных поступлений налога на прибыль — это Белгородская, Липецкая, Магаданская области, Чукотский Автономный Округ. Еще в 11 регионах такие поступления составляли 20–50%. Кроме того, металлургический сектор является градообразующим для более чем 25% населенных пунктов, где проживает около 3,9 млн. человек.

Введение пошлин грозит закрытием целому пласту компаний. В конце июня о рисках остановки производства арматуры в связи с введением экспортных пошлин заявили на четырех электрометаллургических заводах: Абинский электрометаллургический завод в Краснодарском крае, металлургический завод «Балаково» в Саратовской области, «Амурсталь» в Хабаровском крае и Ашинский металлургический завод в Челябинской области. По оценкам компаний, новые вывозные пошлины на готовую продукцию будут в 1,5 раза превышать пошлину на металлолом, что сделает вывоз лома из страны выгоднее, чем экспорт полуфабрикатов или арматуры.

Объем внутреннего потребления стали в России остается на относительно низком уровне по сравнению с другими государствами. Согласно данным World Steel Association, по итогам 2022 года объем видимого потребления стали в России составлял 322 кг на душу населения, в то время как в Германии этот показатель достигал 443 кг, Японии – 550, в Китае – 659, в Южной Корее – 1082. Есть отличия и в продуктовой структуре потребляемой продукции. Например, объемы потребления строительного проката, который используют при возведении домов, в России отстают от других стран. В нашей стране доля одноэтажных жилых домов, которые построены с использованием стального каркаса, составляет 3%, а многоэтажных – 13%. Для сравнения, в США этот показатель равен 70% и 65%, соответственно. Объем потребления строительного проката в России составляет 12,5 млн. т в год при производственных мощностях 25 млн. т в год.

При этом российские компании черной металлургии в последние годы сталкиваются с постоянным ростом издержек производства. Например, за период с января 2022 года по март 2022 года железнодорожные тарифы для металлургических компаний выросли на 17,9%. В 2022–2022 годах для компаний-членов ассоциации «Русская сталь» тарифы на электроэнергию выросли на 19%, на газ — на 12%. Благодаря экспорту металлурги могут оставаться на плаву.

Низкая рентабельность производства для многих видов продукции черной металлургии обусловлена низким повышением цен при высоком росте издержек. Ассоциация «Русская сталь» привела статистику, согласно которой внутренние цены на ключевые виды продукции, в частности, холоднокатаный и горячекатаный прокат, арматуру в России на 20–50% отстают от соответствующих цен на рынках Северной Европы, Турции и США.

Кстати, на Гайдаровском форуме в первой половине января на одной из сессий, посвященных внешней торговле, внезапно был поднят вопрос об интеллектуальных правах зарубежных компаний. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Россия их безусловно уважает и будет уважать. Но в критической ситуации возможны варианты.

Поэтому основных версий две. То ли все, что мы видим в последнее время в СМИ, на самом деле представляет собой дымовую завесу, призванную скрыть нечто невообразимо скандальное, что широким народным массам не только знать не положено, но и думать в ту сторону совершенно воспрещается.

Энергетический кризис – вот самый крупный «черный лебедь», который все еще продолжает реять над мировой экономикой. Первые две декады января в Европе и Северо-Восточной Азии в целом выдались нехолодными. Поэтому природного газа хватает, и цены на него снизились. Если ранее они сильно зашкаливали за $1000 за 1 тыс. куб. м, то теперь произошел спад до $700-800, что тоже в 2-3 раза превышает нормальный уровень прошлых лет.

В то же время, риски второго варианта можно считать достаточно отдаленными. Кроме того, в последние месяцы основной вклад в инфляционные процессы вносят энергоносители, а весной цены на них должны понизиться. Кстати, очень интересно, что станет в ближайшее время с нефтью. На прошлой неделе она в ходе торгов доходила до $90 за баррель – пора обваливать. Хотелось бы знать, под каким соусом это обстряпают сейчас?!

При этом сильного падения цен на газ в течение текущего года никто не ожидает. Европейским компаниям, которые весной окажутся с пустыми газохранилищами, придется их заполнять, а это обеспечит повышенный спрос. Китай продолжит наращивать потребление. Прирост новых мощностей по сжижению газа до 2025-2026 гг. будет незначительным по всему миру. Да, в Европе есть «Северный Поток-2». Но введут ли его вообще в строй, а если да, то когда?

Банкротство, «мертвый» офшор, друг Путина и Грефа: кто и зачем купил главное предприятие Оренбуржья

Практически сразу ЗТЗ заявил о том, что готов купить Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) — одного из лидеров отрасли. Но и в этом случае сделка не состоялась, ЧТПЗ с его заводами на Южном Урале и в Свердловской области в итоге купила Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского.

Считается, что одним из акционеров компании является Николай Егоров, хорошо знакомый с главой банка Германом Грефом и пользующийся его благосклонностью. В бизнес-среде он известен как однокурсник президента Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ. Егоров является акционером адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и еще ряда коммерческих предприятий. В базах данных его следов в акционерном капитале Загорского метзавода нет, однако в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» Денис Сафин заявлял о том, что Егоров владеет 25 % + 1 акционерного капитала компании.

Напомним, компания «Металлоинвест» продает АО «Уральская сталь» (Оренбургская область) Загорскому трубному заводу. В соответствии с подписанным соглашением, ЗТЗ приобретает у «Металлоинвеста» 100 % акций АО «Уральская сталь». Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 года. После продажи «Металлоинвест» продолжит обеспечивать «Уральскую сталь» железорудным сырьем на рыночных условиях.

У ЗТЗ с ресурсами для выпуска специфической, но очень востребованной продукции, было непросто. На первых порах основными поставщиками широкого листа для завода стали иностранные компании: Алчевский металлургический комбинат (Луганская область, территория ЛНР) и южнокорейская POSCO. И только через некоторое время, благодаря долгим переговорам всех сторон, российские игроки стали поставлять листовой прокат ЗТЗ.

Загорский трубный завод (ЗТЗ) договорился о покупке 100 % компании «Уральская сталь» – дочернего предприятия холдинга «Металлоинвест» легендарного миллиардера Алишера Усманова. Сумма сделки составляет порядка 500 млн долларов, ее закрытие ожидается в феврале. В том, как продажа предприятия в скромном оренбургском Новотроицке отразится на российском металлургическом рынке, – разобрался ЕАН.

Два с лишним десятилетия несчётные триллионы долларов тратились на мундиали, олимпиады, строительство чиновных дворцов и просто тупо «попилили». Несмотря на вопли про «новую индустриализацию» и «импортозамещение» никакой промышленности в России не появилось. Наоборот, старательно добивают то, что ещё осталось со времён СССР. Электронику уже добили. Окончательно. Но построить что-то новое не в состоянии.

«Скрепное» электронное «импортозамещение» накрылось — тайваньская компания TSMC отказала России в выпуске чипов «Байкал» и «Эльбрус». Своих аналогичных производств на территории РФ нет и не предвидится, «путиномика» подобное не предусматривает. Более того, в самое ближайшее время наша страна может остаться и без всех остальных компьютерных компонентов.

Тайваньская компания TSMC — крупнейший мировой производитель чипов. Остров полностью подконтролен США, с недавних пор там даже стоят американские войска. Потому, что местные «власти» опасаются десантной операции народной армии КНР и возврата территории под юрисдикцию Пекина. При этом участь марионеточного правительства будет печальной, в Поднебесной не склонны проявлять излишний гуманизм к тем, кого считают предателями.

Ранее Бюро индустрии и безопасности (Bureau of Industry and Security — BIS) при Министерстве торговли США обнародовало список ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в РФ. Причём власти США ограничивают поставки в Россию не только товаров конкретно американского производства, но и продукции иных стран, «в которых используются американские технологии». Изделия TSMC попадают в этот список.

А вот «попилы» продолжаются. Некий научно-технический центр «Модуль» типа ведёт разработку «нейронных» процессоров на основе 5-нм техпроцесса и собственной архитектуры. Где будут производить не говорят, как бы в РФ. Но в России заводов для производства 5-нм чипов нет, других — тоже. Никаких нет! А 5-нм технологиями на нашей планете обладают только «Samsung» и TSMC.

Устойчивое развитие рынка обусловлено двумя основными факторами: цокольные вводы и переходы полиэтилен — сталь являются обязательными элементами обустройства входа инженерных коммуникаций в жилые и промышленные здания, а государство увеличивает темпы реализации программы газификации населения.

• в 2008 году из-за мирового кризиса, который затронул все развитые страны, цены на черные металлы упали в 2-3 раза. Снижение экспортных объемов продаж российских металлургов было пропорциональным, внутреннее потребление пострадало в меньшей степени. Быстрое восстановление показателей в 2009 году стало возможным в том числе благодаря мерам государственной поддержки;
• в 2014 году неожиданно упал спрос на черные металлы в Китае. В процентном выражении снижение было небольшим — около 4%, но с учетом огромного объема потребления в этой стране образовавшиеся излишки вызывали довольно существенное снижение мировых цен в 2022 году. Однако обвал курса рубля, произошедший в России в это время, был еще более значительным, потому выручка крупнейших металлургических комбинатов в рублевом выражении все равно выросла. В следующие несколько лет цены на металлы стабилизировались и обороты российских компаний ускорили свой рост.

Внутреннее производство мешочной крафт-бумаги в Индонезии ежегодно увеличивается на 5%, но в общем объеме рынка его доля пока незначительна. Более активному развитию местных предприятий препятствует дефицит сырья, а также отсутствие единой государственной стратегии по ограничению использования пластиковой упаковки. В этих условиях восстановление рынка после неизбежного падения из-за пандемии COVID-19 ожидается в 2022 году.

По данным проведенного исследования, около 95% мебельных ПВХ-пленок в России — иностранного производства. В 2022 году свои доли на рынке нарастили поставщики из Китая и ряда европейских стран. Российская продукция пока уступает по качеству и ассортименту и, по данным потребителей, дороже китайской.

• Компании резко сократили финансирование своих инвестиционных программ и перенесли основные затратные проекты на более благоприятные времена.
• Период вынужденной самоизоляции предприятия используют для проведения плановых ремонтов, в которых занято минимальное число сотрудников.
• Все сотрудники, которые напрямую не участвуют в производственных процессах, переведены на удаленную работу.
• Сложностей с поставкой сырья, оборудования и комплектующих на металлургические комбинаты пока нет.
• Рост курса валют уже отразился на стоимости металлов — в апреле она выросла на 10–15%. Ослабление рубля традиционно выгодно экспортно ориентированным компаниям, но строить долгосрочные планы на основе этого фактора они не готовы и ждут восстановления экономики.

Цена на металл в России в 2022 году — прогнозы экспертов

Поставщики металлов первое время ссылались на мировой тренд повышения цен, однако правительство приняло меру для урегулирования вопроса, повысив ставку экспорта металлов в ЕС с 5 до 45 евро. В дальнейшем к концу первого полугодия ставка выросла до 70 евро. Это повышение коснулось и пошлин. Тем не менее во втором квартале арматура в РФ уже стоила 70000 р. за тонну.

Учитывая медленные темпы роста производства металлов и повышение спроса как в России, так и в мире, по прогнозам экспертов цены продолжат расти в 2022 году. Однако этот тренд будет соответствовать сезонным колебаниям. В марте-апреле и вплоть до июля высокий спрос спровоцирует поднятие котировок. Впоследствии возникнет небольшой откат и новый скачок ближе к концу года. Однако эксперты агентства АТОН считают, что этот рост останется краткосрочным трендом. В будущем следует ожидать стабилизации ситуации, если не возникнет новых непредвиденных ситуаций.

По итогам правительство РФ постаралось переориентировать производителей на внутренний рынок. Однако это временная мера, которая оказалась эффективной для производств черного металла (Северсталь, ММК) и сильно ударила по Русалу и Норникелю, у которых просто недостаточно потребителей внутри страны для реализации всего объема цветных металлов.

Пандемия и последовавшие ограничения нанесли существенный удар по мировой экономике. В частности многие производства остановились, были разрушены цепочки поставок. Однако в 2022 году началось восстановление промышленного сектора, которое вызвало дефицит сырья. Это и спровоцировало основной тренд на повышение стоимости металлов. Так только в РФ производители загружены более чем на 80%. Кроме того на цену тонны металла в России в 2022 году влияют:

Представитель Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин в интервью Интерфаксу заявил, что ожидает повышения спроса на внутреннем рынке всего на 2-4%, по сравнению с прошлым годом. Согласно его мнению, после взрывного роста(20%) в 2022 году строительный сектор продемонстрирует околонулевые показатели, а позитивную динамику продемонстрирует сектор машиностроения, энергетики и железнодорожного транспорта.

Эксперты сказали, сколько предприятий могут закрыться в 2022 году

Всего в исследовании приняли участие более 1800 предпринимателей России. Из них хуже всего дела обстоят в сегменте микробизнеса (до 120 млн рублей выручки в год и до 15 сотрудников): 40% собственников заявили о сокращении выручки в 2022 году. Если смотреть на общий показатель, то 43% бизнесменов отчитались о росте выручки за последний год.

В Минэкономразвития сообщают, что в прошлом году в России запустили в работу 1,02 млн новых предприятий, что почти на 20% больше, чем в 2022 году. Как утверждают в ведомстве, согласно ключевым показателям рынок идет на восстановление и возврат к допандемийным уровням благодаря антикризисным мерам и процессам цифровизации. Однако доходность малого и среднего бизнеса действительно упала из-за резкого роста цен на металл, древесину и стройматериалы.

Одной из главных проблем работодатели отмечают дефицит квалифицированных кадров. Об этом заявили сразу 45% предприятий, в 2022 году их было на 5% меньше. В список актуальных вопросов при трудоустройстве новых работников также попали: завышенные требования по зарплате (31%) и соцпакету (12%), расположение бизнеса (11%), неизвестность компании (8%) и сложности с наймом мигрантов (8%).

Лучше всех на рынке чувствуют себя производственный сектор: более половины (51%) заводов нарастил оборот за 2022 год. От них не отстает и сфера торговли, чей прирост составил 43%. Более слабым сегментов оказалась сфера услуг: 34% компаний заявили об уменьшении выручки и только 36% – о росте.

Около четверти предприятий (26%) малого и среднего бизнеса могут закрыться в 2022 году. Это может произойти при ухудшении экономической ситуации или при условии, что все останется по-прежнему, говорится в совместном исследовании «Промсвязьбанка», агентства Magram Market Research и «Опоры России».

Преимущества легких сплавов и композитов – меньшая масса, но они проигрывают стали по целому ряду меха­нических характеристик. Керамика имеет высокую износо- и жаростойкость, но при этом очень хрупка и не выдер­живает циклических нагрузок; пла­стики – легки и пластичны, но имеют пониженную прочность, а также легко разрушаются под воздействием темпе­ратуры. Сталь же, помимо существенно больших объемов производства при мень­шей себестоимости продукции, сочетает в себе все перечисленные характери­стики и по общей совокупности свойств не имеет аналогов. Поэтому ее опреде­ленно можно считать материалом буду­щего. Причем это будет сталь с самыми разными свойствами: уже сейчас ведутся разработки, которые позволят созда­вать стали с необходимым для того или иного применения уровнем свойств. Недавно было подсчитано, что в своем развитии производство стали за послед­ние 20 лет прошло больший путь, чем за весь ХХ век. Поэтому сейчас в мире наблюдается обратная тенденция: сталь начинает вытеснять другие материалы из отдельных областей. Так, разработка сверхвысокопрочных сталей (AHSS, TRIP, TWIP) и новых технологий их обработки позволила значительно облегчить массу деталей кузова автомобиля. Это привело к заметному сокращению применения легких сплавов и композитов в автопроме.

Все тренды, о которых мы писали выше, касаются работы металлургических пред­приятий. Но сохранится ли вообще наша отрасль промышленности в далекой пер­спективе? Останется ли у общества буду­щего потребность в стали или ее вытеснят другие материалы? Эксперты успокаи­вают: пока стали можно не бояться своих ближайших конкурентов. А если исследо­вания по поиску новых свойств стали будут продолжаться, она и вовсе сумеет надолго остаться в звании материала номер один.

Следуя принципам минимиза­ции воздействия на окружающую среду и повышения эффективности использования ресурсов, мы также регулярно оцениваем варианты эффективной утилизации вторич­ных энергоресурсов на площадках Группы. Так, например, в метал­лургических процессах существует множество источников вторичного тепла (слябы, шлаки, нагреватель­ные печи, дымовые газы), которое можно использовать для выра­ботки тепло- или электроэнергии для нужд предприятия. Крупней­ший инвестиционный проект Стра­тегии 2022 – новая утилизационная электростанция – пример такой технологии, в качестве топлива она будет использовать вторичные металлургические газы.

Для планирования будущих инноваций требуется серьезная ана­литическая работа и системный подход, ведь ставки очень высоки. Так формируется настоящая инновационная экосистема, в которой, как в экосистеме биологической, каждый элемент связан друг с другом и влияет на общее развитие и процветание.

Развитие металлургической отрасли не может идти отдельно от других: метал­лурги должны не только решать текущие задачи, но уже сейчас думать о будущем вместе с клиентами. Инновации – откры­тая экосистема: в мире, где налажен обмен информацией, совместное экс­пертное изучение проблем и аналити­ческое прогнозирование, вы не только не отстанете от прогресса, но и окажетесь в его авангарде.

Металлургическая отрасль в; России: крупнейшие производители стали

Производство стали в США в 2022 году снизилось на 17% г/г, до 73 млн т. Средняя загрузка мощностей составила 67% и была ниже докризисного уровня на конец отчетного периода. Потребление стали в 2022 году сократилось на 19% г/г, до 86 млн т., на фоне ограниченного предложения со стороны производителей из-за пандемии COVID-19. Под конец отчетного периода наблюдалось оживление спроса в автомобильном и строительном секторах, но сроки выполнения заказов производителями металлопроката находились на исторически высоких уровнях: преимущество отдавалось долгосрочным контрактам, в то время как предложение стали на спотовом рынке практически отсутствовало. Импорт стальной продукции по итогам года сократился на 21% г/г, до 20 млн т., экспорт – на 4% г/г, до 6 млн т.

Основным лидером по производству стали, как и в предыдущие годы, является группа компаний НЛМК, которой удалось за первое полугодие 2022 года увеличить производство почти на 1 млн тонн по сравнению с предыдущим периодом. Производство стали было увеличено за счет повышения производственных оборотов на липецкой площадке НЛМК.

В августе обстановка на мировом рынке изменилась для российских компаний в худшую сторону. Прежде всего, упал спрос. Во Вьетнаме, который является крупнейшим покупателем горячекатаного проката в Юго-Восточной Азии, произошла вспышка коронавируса, вследствие чего правительство объявило жесткий локдаун в Хошимине, втором по величине городе страны, и карантинные ограничения в ряде других регионов. Во второй половине августа вьетнамские производители горячекатаных рулонов сами искали клиентов за рубежом.

Первой страной, где началось восстановление деловой активности, стал Китай. Масштабная государственная программа по стимулированию экономики и финансированию крупных инфраструктурных проектов способствовали резкому росту внутреннего спроса на металлопродукцию и повышению цен на стальную продукцию по всему миру впоследствии (рис.2).

Отдельное противостояние было по введению акциза на жидкую сталь и налога на добычу железной руды. Бизнес настаивал на ставке 2,96% по руде и акцизе в 2,5% от экспортной цены, а государство предлагало ставку в 5,5% и 3% размер акциза. За счет изменения подходов к НДПИ и введения акциза на сталь власти рассчитывают собрать в казну за 2022–2024 гг. более 500 млрд руб. В частности, в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс говорится, что дополнительные доходы бюджетной системы в части НДПИ и вводимого акциза на сталь жидкую в 2022 году составят порядка 179 млрд рублей, в 2023 году – 173 млрд рублей, в 2024 году — 170 млрд рублей.
По наши оценкам, только акцизы будут стоить черной металлургии 500–800 млн долл. ежегодно, что довольно серьезно сократит прибыль компаний. Существенно пострадают компании черной металлургии, где потери EBITDA от новых налогов в 2022 г. составят 8-10% (сейчас порядка 5%). Цветная металлургия подверглась меньшему воздействию: алюминиевые руды были исключены из проекта налоговой реформы.

Внутреннее производство мешочной крафт-бумаги в Индонезии ежегодно увеличивается на 5%, но в общем объеме рынка его доля пока незначительна. Более активному развитию местных предприятий препятствует дефицит сырья, а также отсутствие единой государственной стратегии по ограничению использования пластиковой упаковки. В этих условиях восстановление рынка после неизбежного падения из-за пандемии COVID-19 ожидается в 2022 году.

Две последние цифры показывают также, что рынок является высококонцентрированным и результаты деятельности каждого из крупнейших комбинатов оказывают значительное влияние на состояние отрасли и экономики страны в целом. Поэтому для анализа текущей ситуации на данном рынке и построения прогнозов его развития важно понимать, как его основные игроки проходили главные кризисы XXI века — в 2008-2009 и 2014-2022 гг.

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

Динамика российского рынка черных металлов в ближайшей перспективе будет зависеть от развития событий, ставших причиной нового кризиса в начале 2022 года. Главный фактор неопределенности в текущих условиях — распространение коронавируса в основных странах — производителях и потребителях продукции черной металлургии. Потенциальным драйвером, способным оживить мировой рынок, может стать восстановление экономики Китая, официально объявившего об подавлении вспышки опасного заболевания.

На приведенном графике видно, что в течение анализируемого периода выручка крупнейших металлургических комбинатов изменялась практически синхронно: все ведущие производители продемонстрировали резкое падение объемов реализации в 2009 году (суммарная выручка шести рассматриваемых компаний снизилась почти на 40%), затем восстановление почти до докризисных уровней в 2009 году и дальнейший устойчивый рост, темпы которого увеличились с 2014 года. Причины такой разницы производственных показателей в кризисные годы заключаются в следующем:

Что ждет российскую металлургию в 2022 году

Другим позитивным фактором стало временное уменьшение конкуренции: на фоне снижения спроса в период локдаунов металлургические производства по всему миру начали останавливать свои мощности. По данным агентства Platts, из-за причин, связанных с пандемией, были погашены 72 доменные печи, что в пересчете на нерафинированную сталь эквивалентно 132 млн тонн. Когда же спрос вновь стал расти, предприятия, взявшие паузу, не успевали быстро восстановить объемы производства, что вызвало дефицит, и российские металлурги успели воспользоваться открывшимся окном возможностей.

Запуск предприятия запланирован на 2022 год, что позволит «Русалу» резко поднять производство алюминия: если в 2022 году он произвел примерно 3,8 млн тонн металла, то в 2022-м выпуск может достичь 3,9–4 млн тонн, а в 2022-м (при благоприятной конъюнктуре на мировом рынке) — 4,2 млн тонн. Ожидается, что большая часть продукции ТАЗа поступит на экспорт: внутренний рынок не освоит таких объемов.

Вопреки пессимистичным прогнозам, российский рынок металлургии сравнительно успешно прошел период экономической турбулентности, вызванный пандемией. В некоторых сегментах — например, в черной металлургии – производство к концу 2022 года даже подросло. Главным стабилизирующим фактором стал экспорт.

Еще один знаковый проект стартовал весной в Нижегородской области. По инициативе владельца ОМК Анатолия Седых в городе Выкса началась подготовка к строительству электрометаллургического комплекса «Эколант» — первого в Европе крупного сталелитейного предприятия полного цикла, работающего по передовым экологически чистым технологиям.

В январе 2022 года глобальное оцепенение в мировой экономике сменилось скачкообразным ростом. Истощенная коронавирусными ограничениями и остановками производства мировая промышленность начала стремительно наверстывать упущенное, и спрос на сырьевые товары пополз вверх.